北京12月16日讯 创业黑马(300688.SZ)今日复牌，股价开盘涨停，报37.56元，上涨20.00%；截至收盘报33.48元，上涨6.96%，总市值56.04亿元。此前，创业黑马于2024年12月2日开市起停牌。
创业黑马昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向云门信安、数字认证、李海明、怡海宏远等8名股东购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，并向不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，并将在重组报告书中进行披露。
本次重组以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定，股份与现金对价支付比例尚未确定。
本次交易中，上市公司拟以发行股份购买李海明、潘勤异、熊笃、董宏、李飞伯持有的标的股权，以发行股份及支付现金购买云门信安持有的标的股权，以现金购买数字认证、怡海宏远持有的标的股权。
本次发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。
本次募集配套资金拟用于本次交易的现金对价、中介机构费用、补充流动资金等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
本次交易中，数字认证为上市公司及国有控股企业，需就出售其所持有的标的公司股权履行内外部审批程序及相应的国有资产监管程序，包括但不限于，经济行为审批、国有资产评估及备案，并通过产权交易所挂牌方式公开转让国资股权在产权交易所的公开挂牌程序，上市公司如竞买成功，则将在成功竞得该部分股权后与数字认证签署正式产权交易合同股权转让协议，并以本次重组配套募集资金支付。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的最终认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后，交易对方持有上市公司股份比例预计不超过5%。综上，根据《重组管理办法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易。
截至预案签署日，上市公司的实际控制人为牛文文。牛文文直接持有上市公司25,334,675股股份，占上市公司总股本的15.14%；通过控制天津嘉乐文化传媒交流中心（有限合伙）间接持有上市公司3.26%表决权，合计持有上市公司18.40%表决权。
本次交易前三十六个月内，公司控股股东及实际控制人为牛文文。截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易完成后，预计公司控股股东及实际控制人仍为牛文文，故本次交易不会导致公司实际控制权变更。
2021年至2023年及2024年前三季度，创业黑马营业收入分别为33987.25万元、34712.13万元、27104.42万元、15885.80万元，净利润分别为-1105.43万元、-11004.66万元、1821.61万元、-4290.04万元，归属于母公司所有者的净利润分别为1142.55万元、-8331.44万元、966.39万元、-4316.05万元。
截至预案签署日，版信通的控股股东为云门信安，持有版信通总出资额的41.65%。截至预案签署日，李海明直接持有版信通9.35%股权，并通过云门信安控制版信通41.65%表决权，通过怡海宏远控制版信通5.38%表决权，李海明以直接和间接方式合计可控制版信通56.38%表决权，为版信通实际控制人。
版信通专注于电子版权认证的研发和服务，主营业务为向移动开发者提供基于区块链技术的软著认证电子版权服务（简称“App电子版权认证服务”）。
2022年、2023年及2024年前三季度，版信通营业收入分别为4316.92万元、4251.08万元、4085.30万元，净利润/归属于母公司股东的净利润分别为39.00万元、1541.61万元、2352.29万元。
创业黑马表示，上市公司致力于为国内中小创企业加速成长提供多元化企业服务。围绕中小企业全生命周期成长所需，提供企业加速服务、企业服务、人工智能服务。本次重组前上市公司通过对传统业务转型升级，形成了目前囊括企业加速服务、知识产权服务、产业加速服务、城市拓展服务、专精特新综合服务、营销服务、投融资咨询服务、人工智能服务等组成的企业服务产品体系。上市公司通过本次交易获取标的公司的控股权，一是有助于加快上市公司在数字版权企业级服务领域的布局。通过并购重点面向移动开发者的数字版权服务领域的优质龙头企业，快速占领移动开发者数字版权服务业务赛道领先优势地位，并提升上市公司在移动开发者群体及数字版权服务行业的品牌影响力。二是上市公司将依托其现有的人工智能、科创云、黑马营等先进技术与服务，为广大的移动开发者群体构建并提供智能化的企业加速及全方位企业服务。利用自身研发优势，与标的公司共享研发成果，推动技术整合，增强行业壁垒。三是通过业务资源的整合，利用上市公司现有的销售通道与网络，为标的公司铺设更加精准有效的营销渠道，提升营销活动的针对性。帮助标的公司扩大在数字版权服务领域的客户覆盖面，发掘更多业务增长点。
创业黑马前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207号）核准，公司2021年2月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股14,008,976股，发行价为15.59元/股，募集资金总额为人民币218,399,935.84元，扣除承销及保荐费用（不含税）人民币2,884,527.45元，余额为人民币215,515,408.39元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,426,306.57元，实际募集资金净额为人民币214,089,101.82元。该次募集资金到账时间为2021年2月4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月5日出具天职业字[2021]4915号验资报告。此次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为崔增英、谢国敏。
